Jest to bajka o chłopcu, którego bracia z zazdrości o względy ojca wrzucili do studni, żeby się go pozbyć. Niespodziewanie Józef zostaje uratowany i staje się ważną osobą w Egipcie (pomaga Faraonowi ocalić Egipt od głodu spowodowanego nadejściem ogromnej suszy). Po latach jego bracia, nie wiedząc, że to on, zwracają się do niego o pomoc. Józef oczywiście nie odmawia, nie mści się za wyrządzoną krzywdę, wybacza braciom i w końcu wyjawia, kim jest. Wszystko kończy się szczęśliwie!
W bajce występuje ciekawy typ lalek – lalki planszowe. Dodatkowo w spektaklu pojawiają się też lalki typu muppet. W czasie bajki dzieci śpiewają piosenkę i w jej trakcie podróżują przez pustynię. Razem z głównym bohaterem próbują unikać różnych niebezpieczeństw. Stawiają rurociąg, którym doprowadzają wodę do Egiptu, a także zbierają zapasy żywności z pól. Pomagają też zagnać stado niesfornych owieczek do zagrody.
Czas trwania: ok. 45 minut